CFA认证体系包含三个层级的进阶考核，要求考生系统掌握投资管理领域的核心知识框架。首阶段考核重点在于投资工具的基础运用，涵盖权益证券、固定收益产品等金融工具的操作原理。
中级课程着重培养资产估值实战能力，要求考生熟练运用财务报表分析工具，建立企业价值评估模型。此阶段特别强调衍生金融产品的风险评估与对冲策略。
最终阶段整合前两级的理论体系，重点考核投资组合管理实务。考生需展示财富管理方案设计能力，包括资产配置优化与投资绩效评估等核心技能。
认证知识体系包含四大支柱模块：职业道德准则、投资工具运用、企业价值评估及投资组合管理。其中职业道德标准贯穿全部考核阶段，占比逐年提升。
| 知识模块 | 一级占比 | 二级占比 | 三级占比 |
|---|---|---|---|
| 职业道德 | 15-20% | 10-15% | 10-15% |
| 量化分析 | 8-12% | 5-10% | 0% |
建议学员建立三阶段备考计划：前期侧重基础理论梳理，中期强化计算题实战训练，后期进行全真模拟测试。特别注意近年新增的金融科技相关内容考核。
